Умный Финансовый Планировщик
Профессиональный инструмент для создания понятных и точных личных финансовых планов — для вас, ваших клиентов и вашей семьи.
Первый доступ — 14 дней бесплатно.
- Создавайте план за 20–30 минут вместо 2–3 часов.
- Видьте полную картину активов, целей и будущего капитала.
- Понимание вместо хаоса. Простота вместо Excel.
ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ
1
Наконец-то всё в одном месте
Активы, пассивы, доходы, расходы, страхование, цели, инвестиции — всё собирается в единый понятный профиль.
2
Профессиональная визуализация, понятная любому клиенту
Графики, траектории капитала, дорожные карты целей. Клиент наконец видит свои финансы глазами.
3
Автоматические расчёты (как в adviser-tech США)
Планировщик сам рассчитывает:
- чистый капитал
- достижимость целей
- траекторию роста капитала
- оптимальный размер взносов
- сценарии “что если”
4
Отчёт в 1 клик (PDF)
Готовый PDF с визуализациями и расчётами — можно отправить клиенту или использовать на встрече.
5
Подходит и для себя, и для работы с клиентами
Инструмент удобен для частного пользования, но достаточно профессионален, чтобы консультант вёл 20–70 клиентов.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Шаг 1
Создайте профиль
Внесите активы, обязательства, доходы, расходы, цели.
Шаг 2
Постройте финансовый план
Платформа автоматически рассчитает:
✔ достижение целей
✔ необходимый размер взносов
✔ риски и дефициты
✔ долгосрочную траекторию капитала
✔ достижение целей
✔ необходимый размер взносов
✔ риски и дефициты
✔ долгосрочную траекторию капитала
Шаг 3
Посмотрите визуализацию
Интерактивные графики помогают объяснить финансовую картину быстрее, чем любые таблицы.
Шаг 4
Выгрузите отчёт
Один клик — и у вас красивый и понятный PDF-отчёт.
2
ЦЕННОСТЬ
1
Понимание и ясность
Всё: активы, цели, капитал и сценарии — на одном экране.
Быстрота и эффективность
То, что раньше считалось вручную часами, теперь занимает минуты.
3
Мотивация двигаться к целям
Финансовый путь визуализирован — легко объяснить, легко принять решение.
4
Без ошибок Excel и ручных подсчётов
Алгоритмы считают корректно, сценарии — реалистичны.
5
Высокая универсальность
Подходит и для частного пользования, и для профессиональной консультации.
ФУНКЦИИ (обновлённые, расширенные)
Основные:
Профессиональные функции:
(из сравнения с конкурентами)
- учёт активов и обязательств
- цели: финсвобода, пенсия, дети, защита
- анализ доходов и расходов
- траектория роста капитала
- сценарии “что если”
- стресс-тестирование активов и целей (просадки, изменения доходов/расходов)
- сравнение нескольких финансовых дизайнов (разные стратегии накопления)
- годовой и квартальный пересчёт плана
- PDF-отчёт для клиента
- white-label — ваш логотип в отчётах (Pro-тариф)
Все тарифы включают 14 дней бесплатного тест-драйва.
Каждый тариф включает доступ к полному функционалу.
Оплата за продукт после теста
ТАРИФЫ (обновлённые)
100 000 ₽ / год
(при оплате сразу)
9 900 ₽ / месяц
(при помесячной оплате)
Авторы и экспертиза
Автор продукта — Илья Пантелеймонов
Специализация:
Создал продукт, который объединяет лучшие практики CFP-подхода, современную визуализацию и локальную адаптацию под реалии России и СНГ.
Финансовый консультант и эксперт по личному финансовому планированию.
- долгосрочные финансовые планы
- цели и траектории капитала
- построение накопительной стратегии
- работа с частными клиентами и семьями
- обучение принципам финансовой свободы
Начните пользоваться «Умным Финансовым Планировщиком» уже сегодня
Просто. Быстро. Понятно.
[Попробовать бесплатно 14 дней]